Капитально сделанные: рейтинг сверхнадежности банков

0
72

reyting_bankov

Кому можно доверить деньги, золото и даже картины Пикассо без риска получить черный квадрат


Прогуливаясь по городским улицам, сложно не заметить осиротевшие вывески давно исчезнувших банков, превратившиеся в своеобразные напоминания о крупнейшем в истории страны финансовом кризисе. Клиенты некоторых из них смогли познакомиться лично и даже крепко подружиться против руководства банков-банкротов.

Сейчас страсти улеглись и отношения финансовых учреждений с вкладчиками переживают ренессанс. Банкиры больше не реагируют на клиентов в стиле «Шо, опять?!», а потенциальные вкладчики больше не рассматривают саму возможность открытия депозита как отличный способ быстро потерять все деньги, уступающий по эффективности разве что ночным прогулкам по спальным районам столицы.

Мало-помалу выведенные средства из банковской системы возвращаются обратно. И что важно – население стало открывать не только гривневые, но и валютные вклады, чего не случалось с 2014 года. По данным НБУ, за 8 месяцев 2016 года средства граждан увеличились на 4,8% в национальной валюте и на 1,9% – в иностранной. Нельзя сказать, что динамика выглядит уж слишком многообещающе. Тем не менее можно говорить о существенных переменах в настроениях вкладчиков. Что-что, а валюту в смутные времена держат под Vividus, Veneto или другими спальными принадлежностями.

Несут деньги в банки не только клиенты. Акционеры оставшихся на плаву финансовых учреждений вынуждены были значительно раскошелиться, дабы перекрыть огромные потери из-за кризиса. В Нацбанке говорят, что на
1 сентября 2016 года собственники инвестировали 78 млрд грн. С учетом средств самого НБУ, тоже активно помогавшего прийти в себя крупным банкам, многие из них столкнулись с проблемой переизбытка ресурсов. И весьма существенной. В начале года мгновенная ликвидность всей банковской системы превышала показатели начала 2013 года, то есть докризисных времен.

По данным НБУ, за 8 месяцев 2016 года средства граждан увеличились на 4,8% в национальной валюте и на 1,9% – в иностранной

Обычно переизбыток средств в банках приводит в наших условиях к трем последствиям. Первое: при слабом регулировании валютного рынка начинается атака на гривню. Экспортеры вдруг притормаживают продажу валютной выручки, доводя до истерики Нацбанк. И как следствие, курс улетает к новым историческим значениям. Другой вариант развития событий: все лишние деньги вкладываются в государственные ценные бумаги или сертификаты НБУ. При высокой доходности эти виды вложений – прекрасный способ получить отличную прибыль при нулевых рисках. Ну и наконец третий способ распорядиться избытком денег для банков: возобновить кредитование населения и бизнеса, то есть заняться своим прямым предназначением.

Сейчас банковские учреждения застряли между вторым и третьим сценариями. На валютном рынке уже много не заработаешь. Нацбанку удалось взять ситуацию под полный контроль, а возросшие золотовалютные резервы после кредита МВФ и займов под гарантии США снижают вероятность курсовых качелей.

Массовые вложения в государственные облигации и депозитные сертификаты НБУ тоже потеряли свою прежнюю привлекательность. Когда учетная ставка Нацбанка составляла 20-30%, доходность этих инструментов тоже находилась на близких уровнях, позволяя получить отличную прибыль при минимальных рисках. Теперь же регулятор снизил учетную ставку до 15% годовых, что существенно ниже ставок по депозитам и другим заемным ресурсам. В начале года средневзвешенная доходность по облигациям госзайма на вторичном рынке превышала 21,5%. Сейчас – около 17%, что нередко меньше ставок по депозитам некоторых банков. По статистике НБУ, средняя ставка по срочным вкладам составляет 17,2%. То есть заемный капитал стал дороже, чем потенциальная выгода от инвестиций в ценные бумаги.

Остается третий путь. Но и здесь пока не все так просто, как хотелось бы. В наследство от кризиса банкам достался огромный груз проблемной задолженности, которую не все готовы признавать.

reyting_bankov_2

Старые раны

Как отмечают в НБУ, доля недействующих кредитов продолжает расти и сегодня составляет более 30% портфеля банков. И надо сказать: этот показатель существенно ниже оценок международных рейтинговых агентств, по данным которых половину выданных кредитов можно считать навсегда потерянными для банковской системы.

Ухудшает ситуацию нежелание банкиров признавать свои промахи. Судите сами.

По данным НБУ, почему-то хуже всего ситуация с качеством кредитных портфелей у госбанков и финансовых учреждений с иностранным капиталом. «Мы видим, что наибольшая доля в портфеле государственных банков – примерно 44% и в портфелях иностранных банков – 37%», – говорит директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. То есть можно сделать вывод, что банки с украинскими корнями продемонстрировали удивительную разборчивость при выдаче кредитов, что позволило им избежать большой проблемной задолженности. Но как тогда объяснить, что среди более чем 80 ликвидированных банковских учреждений за последние два года нет ни одного госбанка или финструктуры с иностранными акционерами (не путать с кипрскими и прочими офшорными юрисдикциями)?

Самую большую прибыль среди всех банков демонстрирует ПриватБанк, который должен вернуть государству более 20 млрд грн по стабилизационным кредитам

Очевидно, все дело в том, что в отличие от государственных и иностранных финансовых учреждений, банки, принадлежащие украинским акционерам, умеют прекрасно манипулировать отчетностью. Именно по этой причине многие из них, которые на бумаге казались весьма устойчивыми, неожиданно признавались неплатежеспособными.

Манипуляции продолжаются и сейчас. Огромные убытки показывают многие зарубежные и государственные финучреждения. Среди антилидеров рейтинга – государственный Укрэксимбанк, чьи потери за полгода составили более 1,3 млрд грн. У Ощадбанка дела ненамного лучше. Из минусов он вышел только в этом году. Но при этом никто не сомневается, что правительство быстро вольет необходимые суммы в их капиталы, залатав дыры очередной порцией госбумаг. В то же время самую большую прибыль среди всех банков демонстрирует ПриватБанк, который должен вернуть государству более 20 млрд грн по стабилизационным кредитам. Не странно ли, не находите?

Еще одна проблема банковской системы – слишком высокая доля кредитов, предоставленных связанным структурам. Не секрет, что многие банки создавались для того, чтобы «пылесосить» деньги вкладчиков и предприятий для кредитования бизнеса акционеров. По данным НБУ, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами в целом по системе составляет 29,06%, тогда как он не должен превышать 25%. Нетрудно догадаться, что статистику сильно портят банки известных олигархов.

reyting_bankov_3

Смена лидеров

Резкое снижение привлекательности спекулятивных операций и торговли государственными ценными бумагами может привести к новым сложностям в банковской системе. Необходимость быстро перестроить банковский бизнес, переориентировав его на кредитование клиентов, заинтересованных в недорогих ресурсах, значительно ужесточит конкурентную борьбу. А к ней готовы далеко не все.

Сейчас наступает тот период, когда сливки с рынка будут снимать банки с иностранным (западным) капиталом. Несмотря на высокие убытки в прошлом, сегодня им удалось расчистить балансы от прежних проблем и постепенно перезапустить кредитные программы. Прибежавшие к ним клиенты в поисках тихой гавани во время экономического шторма существенно пополнили их ресурсную базу. Причем заемный капитал достался по самым низким ставкам на рынке. И теперь в их руках появляется мощнейшее оружие: они способны предлагать наиболее выгодные условия кредитования, стимулируя переходить к ним на обслуживание новых клиентов.

Если не считать госбанков, получивших новых клиентов с помощью административных мер – госкомпании и коммунальные предприятия заставляли переходить на обслуживание в государственные учреждения, – существенно прирастили ресурсную базу именно банки с западным капиталом. Тогда как российские финансовые учреждения продолжали терять своих клиентов. Наибольшие потери у Проминвестбанка и ВТБ Банка.

Как отмечают в НБУ, доля недействующих кредитов продолжает расти и сегодня составляет более 30% портфеля банков

Крупные украинские банки тоже не смогли предложить клиентам привлекательные условия сотрудничества. Высокие темпы роста показал лишь ПУМБ, тогда как средства юрлиц в ПриватБанке повысились менее чем на 1%. А ведь еще год назад это финансовое учреждение считалось одним из лидеров по работе с корпоративными клиентами. Теперь же госбанки смогли существенно его опередить, и очень скоро в борьбу за лидерство вступят иностранцы.

Учитывая, что на рынке дефицит платежеспособных клиентов, можно не сомневаться: конкурентная борьба обострится до предела. Банки будут переманивать заемщиков друг у друга, и первыми жертвами станут те, кто не сможет предложить выгодных условий по обслуживанию. Кто станет клиентскими донорами – угадать несложно. Наверняка не все переживут потерю клиентских денег.

В то же время пока украинские банки вне конкуренции по работе с населением. ПриватБанк остается практически недосягаемым для ближайших конкурентов. Клиенты доверили ему почти втрое больше средств, чем Ощадбанку. Но столь сильный крен в пользу депозитов физлиц скорее недостаток, чем преимущество. Настроения вкладчиков слишком переменчивы. Их сложно удержать низкими ставками, если нет дополнительных бонусов в виде госгарантий или репутации западной структуры.

За державу обидно

Несмотря на высокие темпы притока средств клиентов, госбанки не смогли удержаться в лидерах рейтинга сверхнадежности, за исключением Укргазбанка. Рекордно высокие убытки в
2015 году – не единственная причина, не позволяющая Ощадбанку и Укрэксимбанку вернуть свои прежние позиции. Особенно непростая ситуация в Укрэксимбанке. У этого банка самый низкий показатель отношения капитала к активам, что может свидетельствовать о необходимости крупных вливаний со стороны государства. Недостаточный уровень капитализации будет существенно тормозить развитие госбанков, поскольку они не смогут наращивать свои активные операции, в том числе кредитование, не нарушая нормативов НБУ.

Еще сильнее усложнит жизнь госбанкам – возможная отмена государственных гарантий по вкладам населения. Отказ от господдержки – одно из требований МВФ. Если оно будет выполнено, госбанки потеряют свое главное преимущество для вкладчиков, что может еще сильнее ударить по их рыночным позициям.

Судьба все больше благоволит западным финансовым структурам. И эта тенденция будет только усиливаться.

Рейтинг банков представлен в таблице (нажмите для увеличения):

Таблица с рейтингом банков


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here