Дело за малым. Банки развернули охоту за малым и средним бизнесом

Развитие кредитования считается одним из самых мощных стимулов роста экономики в целом и благосостояния людей в частности. Однако по результатам 2018 года банковский сектор Украины все же активнее наращивал кредитование населения: потребительские кредиты показали до 34% роста по сравнению с 2017-м. Немного умереннее банки кредитовали бизнес: за 2018 год гривневые кредиты бизнесу выросли на 8%. Преимущество сохранилось за сегментом кредитования под залог

Кто кого кредитует

Самые высокие темпы роста кредитования бизнеса показали ПриватБанк и частные банки — 70% и 17,6% соответственно. При этом кредитование бизнеса, у которого раньше не было дефолтов по кредитам, выросло в 2018 году существеннее — на 26% в гривне и на 17% в валюте по данным НБУ. Это и немудрено, ведь банки предпочитают работать с платежеспособными заемщиками, выполняющими свои обязательства легко, без принуждения и напоминания. Кредиты таких честных заемщиков составили одну треть кредитного портфеля банков в целом.

В то же время стоимость кредитов для бизнеса за год выросла в среднем до 20,9% годовых, а стоимость займов для населения — до 33,1% годовых. В 2018 году банки концентрировались на кредитовании предприятий агросектора, строительства, перерабатывающей промышленности. Одновременно увеличилось кредитование на пополнение оборотных средств. И в обозримом будущем эта тенденция будет усиливаться.

Закон и регулятор

Дополнительный стимул для кредитования МСБ придаст закон «О возобновлении кредитования», вступивший в силу с ноября 2018 года. Он призван защищать интересы банков от недобросовестных заемщиков, в том числе тех, что использовали схемы уклонения от выполнения обязательства по договору поручения путем ликвидации основного должника – юридического лица. Также теперь у банков будет меньше проблем с реализацией залогового имущества, с судебной и внесудебной защитой своих интересов. Кроме того, банки получат доступ к информации о клиентах для оценки рисков кредитования, которая важна для кредитных отношений (в частности, из Кредитного реестра НБУ), и будут предъявлять более серьезные требования к поручителям и наследникам заемщика. Например, если раньше изменение условий кредитования без согласия поручителя автоматически освобождало его от всех обязательств, то теперь – нет. Все эти риски финансовые учреждения ранее закладывали именно в ставки по кредитам. И хотя нашему законодательству в банковской и финансовой сфере еще далеко до идеального, этот закон позволит гарантировать банкам возвраты кредитов, улучшит показатели банковских рисков, подогреет доверие к заемщикам, тем самым сыграет на снижение ставок и активации кредитования в будущем.

Свою лепту в развитие кредитования должен внести и Нацбанк. Если регулятор начнет понижать учетную ставку, то стоимость кредитных ресурсов снизится, хотя следует отметить: для МСБ они и так самые низкие ввиду жесткой конкурентной борьбы между банками за этот сегмент рынка кредитования.

В то же время для радикального снижения кредитных ставок и развития долгосрочного кредитования необходимо снижение макроэкономических рисков – стабильный рост официальных доходов граждан, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий, которые напрямую влияют на стоимость ресурсов и кредитные объемы.

МСБ – выгодный клиент

Очень много банков приняли решение идти в сегмент кредитования МСБ, часто гривневого и краткосрочного по причине его высокой прибыльности и диверсификации. Бытует мнение, что у сегмента кредитования МСБ огромный потенциал к росту, однако объем рынка кредитования МСБ несколько переоценен самими банками.

По словам главного эксперта Совета НБУ Виталия Шапрана, последний экономический кризис показал: МСБ принес банкам меньше всего убытков и этот сегмент оказался самым добросовестным плательщиком по кредитам в отличие от крупного бизнеса. «Есть несколько объяснений этому феномену, одно из которых – коррумпированность нашей судебной системы. Ибо откреститься от оплаты по кредиту с малой суммой задолженности через суд оказалось сложно и весьма проблематично, — говорит Виталий Шапран. – Поэтому МСБ для банков привлекателен стратегически, ведь кредитование этого сегмента имеет самый низкий уровень NPL (non-performing loan – просроченный, непогашенный кредит)».

Диверсифицированно подходить к установлению кредитной ставки, предлагая клиентам, особенно надежным, более лояльные условия, банки смогут, полностью автоматизировав свои процессы, в том числе банковский CRM – программу менеджмента отношений с клиентами.

«МСБ – однозначно выгодный клиент. Получив кредит единожды, он активно приобретает другие банковские услуги, такие как расчетно-кассовое обслуживание, платежные карты, установка и обслуживание POS-терминалов, и полностью переходит на обслуживание в банк, выдавший кредит. Поэтому привлекая одного такого клиента, банк автоматически получает спрос на почти весь комплекс своих услуг», – утверждает Виталий Шапран.

И хотя в сегменте кредитования МСБ довольно низкие ставки, которые, по данным публичного мониторинга, колеблются на уровне 20–28% годовых (по сравнению с кредитованием населения, где «разбег» по ставкам составляет от 20% до 200% годовых ), позволить себе кредит могут достаточно рентабельные бизнесы. Именно за таких и поборются банки в 2019 году, а переманивание, привлечение и удержание качественных клиентов будет зависеть от скорости и качества банковского сервиса.

Новые услуги

Еще в прошлые годы надежность обслуживающего банка была самым важным фактором. Кризис способствовал «чистке» банковской системы, в результате чего на рынке остались финансово устойчивые игроки. Сейчас клиенты внимательно оценивают сервисы, продукты, скорость обслуживания и наличие индивидуального подхода, функциональность интернет-банкинга и возможности дистанционного обслуживания.

Продуктовая политика банков мигрирует от универсального предложения «все для всех» в сторону целевых пакетных предложений различным клиентским сегментам, в зависимости от специфики деятельности и наиболее востребованных сервисов. Наиболее привлекательными для банков являются высокоприбыльные и активно развивающиеся секторы: агробизнес, субъекты ВЭД и IT. Да и самим клиентам из МСБ при выборе тарифного пакета следует основное внимание обратить на стоимость ключевых услуг. Например, если сфера деятельности связана с ВЭД, то важны стоимость валютных платежей и размер комиссии за покупку-продажу валюты. Если предприятие работает с наличными, то в приоритете должна быть стоимость услуг по внесению и снятию наличных.

По словам главы Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, ситуация с развитием кредитования не столь радужная. «Банки заинтересованы кредитовать МСБ, поскольку для них это инвестирование средств в бизнес с возможностью заработать. А вот если рассматривать заинтересованность МСБ в кредитовании в частности и сотрудничестве с банками в целом, следует этот вопрос разделить на две категории – финансовая и программы по обслуживанию клиентов. Если говорить о финансовой составляющей, МСБ не так охотно обращается за кредитованием в банки из-за невыгодных ставок и условий погашения. Бизнесы могут на более выгодных условиях получить кредит в инвесткомпаниях или предоставлять ссуды друг другу», – утверждает Руслан Соболь.

Наиболее распространенными банковскими продуктами для МСБ остаются кредиты на пополнение оборотных средств и на покупку основных средств (техника, оборудование, недвижимость), рефинансирование кредитов в других банках; кредит под депозит; овердрафт (как бланковый, так и залоговый), а также гарантии.

Проценты и залоги

Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств и покупку основных средств колеблются преимущественно в диапазоне 17–21%, при этом ставки по кредитам на покупку основных средств часто стартуют от 22% и местами доходят до 30% у разных банков. Многочисленные партнерские программы с международными финансовыми донорами и импортерами оборудования, техники, автомобилей позволяют снизить ставку.

По условиям сотрудничества партнеры предоставляют скидки или же компенсируют часть процентов заемщику, который покупает их оборудование в кредит через банк https://ibank.biz.ua/. Такие программы достаточно популярны, потому что позволяют снизить стоимость кредита для клиента до рекордно низких ставок – 1–5% годовых.

Некоторые банки сотрудничают с обладминистрациями на условиях частичной компенсации процентной ставки по кредиту. Другое дело – инвестиционные кредиты на приобретение оборудования или на развитие бизнеса, для выдачи которых компания должна иметь хорошие залоги (недвижимость, депозиты юрлиц), обоснованные бизнес-планы. Это уже другой уровень работы с клиентами, и развивается он пока не такими высокими темпами, как микрокредитование или программы кредитования оборотных средств.

По данным пресс-службы Ощадбанка, структура кредитного портфеля такова: 50% составляют кредиты предприятиям агропромышленного комплекса, 15% – перерабатывающей отрасли и 15% – торговли. Еще 20% – другие промышленные отрасли и сфера услуг. В целом около 60% всего портфеля – производители. Примерно такая же ситуация и у других банков.

В среднем суммы беззалоговых кредитов предпринимателям колеблются в пределах 300–500 тыс. грн на срок до двух-трех лет у разных банков. А размер овердрафта часто не превышает 500 тыс. грн и в среднем составляет 150–200 тыс. грн. Ранее главным был сам факт получения финансирования, в том числе и поэтому ставки у банков оставались высокими. Теперь же из-за ужесточения конкуренции за качественного заемщика между банками ставки у всех практически одинаковые и конкурентно снижаются. Стоимость финансирования – около 21% +/- 5 п. п., хотя одни кредитуют под 16%, а другие — под 26%. Основные критерии для принятия решения по финансированию — прибыльность и перспективность развития бизнеса, конкурентоспособность бизнес-модели клиента, способность обслуживать стоимость займа.

Интересной тенденцией на рынке становится «взращивание» собственного крупного клиента, когда оправданный индивидуальный подход сначала к микрокредитованию позволяет клиентам наращивать обороты вместе с банком и, имея хорошую кредитную историю, переходить к другим продуктам банка. Хотя процесс этот не быстрый, как и развитие бизнеса в целом.

Несмотря на то что у предпринимателей до сих пор существует стереотип о малодоступности банковского кредитования, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Например, по данным Ощадбанка, семь предпринимателей из десяти, которые обращаются в банк, получают заемные средства. В других банках ситуация аналогична. Очевидно, что по мере снижения кредитных ставок банковские услуги станут еще востребованнее.

Loading...